Студент први пут има среће са старијом женом Џенифер

Млади протагониста, свеж студент, налази се у стању екстремног узбуђења док се враћа кући од свог првог дана универзитета. Његов ум је испуњен сликама телесних ужитака, ослобађања жеље за телом. Док се пење уз степенице, сусреће своју пријатељицу мајку, Џенифер, сладострасну МИЛФ која одише опипљивом сексуалном енергијом. У свом стању појачане пожуде, он не може а да га не привуче, а она, осећајући његово узбуђење, одлучује да се препусти сопственим изопаченим жељама. Оно што се одвија је табу сусрет између младића и старије жене, забрањени плес жеље и пожуде који их оставља без даха и задовољним. Ово је прича о искуствима из првог пута, преласку граница и неодољивом привлачности жеље.