Meia-irmãs pequenas fazem um ménage à trois com seu professor mais velho e têm seus traseiros fodidos.

Depois de anos de desejo reprimido, duas irmãs pequenas finalmente decidem seduzir seu professor mais velho e se juntar a elas em um trio quente. Elas se revezam cavalgando seu pau monstro enquanto ele estica seus cuzinhos apertados. Enquanto elas começam a se despir, seus olhos se arregalam em apreço por seus corpos pequenos e empinados. Ele não consegue resistir ao fascínio de seus buracos apertados e convidativos e não perde tempo em mergulhar seu enorme pau profundamente dentro de uma delas. A outra irmã se junta ansiosamente, revezando-se cavalgaando seu pau monstruoso enquanto ele estica suas bundas apertadas. A visão de suas bundas sendo fodidas o deixa louco, e ele lhes dá uma lição memorável de prazer que elas nunca esquecerão.