Stiefschwestern in Schwierigkeiten in der Schule bekommen die Chance, mit ihrem heißen Lehrer vorbeizukommen. Er spielt mit einem Dreier und wechselt sich ab, um ihre engen Löcher zu befriedigen. Der anale Hengst gibt ihnen den Fick ihres Lebens.
Nach Jahren aufgestauten Verlangens beschließen zwei zierliche Stiefschwestern, ihren langjährigen Schwarm, ihren älteren Lehrer, zu verführen. Sie planen, ihn zu einem heißen Dreier mit ihnen zu haben, und sie sind gespannt darauf, was dieser erfahrene Liebhaber für sie bereithält. Als sie sich ausziehen, werden ihre Lehrer mit großen Augen für ihre kleinen, straffen Körper dankbar. Er kann der Anziehungskraft ihrer engen, einladenden Löcher nicht widerstehen und verschwendet keine Zeit damit, seinen riesigen Schwanz tief in eine von ihnen zu tauchen. Die andere Schwester schließt sich eifrig an und reitet abwechselnd seinen Monster-Schwanz, während er gekonnt ihre Arschlöcher weit dehnt. Der Anblick ihrer engen Hintern, die ihn wild ficken, und er vergisst sie nie wieder eine Lektion.
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