Dva přátelé si užívají naturistickou koupel a zapojují se do sexuálních aktivit s chlapcem

Dvě přítelkyně, svůdné i smyslné, se rozhodnou dopřát si naturistickou koupel. Voda stříká a smích se rozléhá, když se hravě hladí po těle. Aniž by o tom věděly, přikrade se šibalský chlapec, uchvácený erotickou podívanou. Chopí se příležitosti, oči přilepené k fascinujícím postavám. Jak se odhalí, překvapení se rychle mění v touhu. Brunetka, stále dychtivá, se sklání na zem a zve chlapce, aby rukama prozkoumal její svůdné křivky. Mezitím ho dychtivě potěší ústy přítelkyně, rty zkušeně naviguje jeho tepající úd. Venkovní prostředí jejich eskapádě přidává vzrušující vzrušení. Chlapec pak vezme brunetku na postel, jeho horlivost se vyrovná jen s její. Jejich sténání naplní vzduch, když se zapojí do konečného aktu rozkoše. Blondýnka, která nechce přijít o zábavu, se připojí a její ruce prozkoumávají své vlastní touhy. Scéna končí vášnivým objetím, zanechávajíce chlapce a veřejné publikum ve stavu vzrušení.