Kaksi ystävää nauttivat naturistisesta kylvystä ja harjoittavat seksuaalista toimintaa pojan kanssa

Kaksi tyttöystävää, sekä viehättävä että aistillinen, päättävät antautua naturistiseen kylpyyn. Vesi roiskuu ja nauru kaikuvat, kun he leikkisästi hyväilevät toistensa vartaloita. Heidän tietämättään eroottisen spektaakkelin valloittama ilkikurinen poika livahtaa paikalle. Hän tarttuu tilaisuuteen, katse liimaantui lumoaviin hahmoihin. Kun hän paljastaa itsensä, yllätys muuttuu nopeasti haluksi. Brunette, aina innokas, lepää maassa, kutsuen poikaa tutkimaan meheviä muotojaan käsillään. Samaan aikaan hänen ystävänsä miellyttää häntä innokkaasti suullaan, huulet asiantuntevasti navigoiden sykkivää elintä. Ulkoasetus lisää heidän seikkailuunsa jännittävää jännitystä. Poika sitten vie brunette sängylle, hänen kiihkeytensä vastaa vain hänen. Niiden voihkia täyttää ilman kuin ne harjoittaa perimmäinen teko nautintoa. Blondi, ei halua missata hauskaa, liittyy, hänen kätensä tutkimalla hänen omat halunsa. Kohtaus päättyy intohimoinen syleily, jättäen poika ja yleisön tilassa kiihottumisen.