Blonde venners dobbelte personlighed fører til vild sexcapade

To unge blondiner har en hemmelighed i en verden, hvor førstehåndsindtrykket er alt. Deres tilsyneladende uskyldige væremåde modsiger en vild, uhæmmet seksuel appetit. Uvidende om deres venner handler disse lyshårede skønheder om knækket, deres liderlige lyster vokser kun, når de er alene sammen. Scenen udspiller sig med en af pigerne, en vellystig smuk fed kvinder med en stor røv, der bøjer sig i forventning. Hendes ven, en slank kroatisk skønhed, tager ivrigt hendes fede røv i munden, hendes tunge udforsker dybet. Handlingen varmes op, da en sort stud slutter sig til, hans store sorte pik ivrigt taget i af blondinernes stramme fisse. Den anden pige hjælper ivrigt til, hendes store bryster hopper, da hun deepthroater den samme pik. Scenen når sit klimaks, da pigerne skiftes til at ride den store sorte pig, deres støn runger gennem rummet, da de når orgasme efter orgasme.