En nabo søger sin fortabte hund og modtager en stor sort pik fra en fremmed med en kæmpe røv

En mand er på jagt efter sin forsvundne hund og vandrer rundt i naboens hus. Da han banker på døren, hilser en fremmed med en massiv, rund røv på ham. Synet af den enorme, runde røv er for meget for manden at modstå. Han falder på knæ og begynder at tilbede den fremmedes monsterpik. Efter noget intens sugning tager den fremmede ham til soveværelset, hvor en ældre kvinde, hans bedstemor, venter. Den fremmede tager bedstemorens tøj af, og afslører hendes slappe bryster og behårede fisse. Han fortsætter med at kneppe hende hårdt, så manden kan se på og onanere. Når den fremmede er færdig med at kneppe bedstemoren, vender han sin opmærksomhed mod manden, knepper ham hårdt og fylder ham med sperm. Scenen slutter med, at den fremmede og bedstemoren deler et lidenskabeligt kys, mens manden fortsætter med at onanere.