Ein Nachbar, der seinen verlorenen Hund sucht, bekommt von einem Fremden mit einem riesigen Arsch einen großen schwarzen Schwanz

Ein Mann ist auf der Suche nach seinem vermissten Hund und wandert durch das Haus des Nachbarn. Als er an die Tür klopft, begrüßt ihn ein Fremder mit einem massiven, runden Arsch. Der Anblick dieses riesigen, runden Hinterns ist zu viel für den Mann, als dass er sich dagegen wehren könnte. Er fällt auf die Knie und fängt an, den fremden Monstercock zu verehren. Nach einigem intensiven Saugen bringt ihn der Fremde ins Schlafzimmer, wo eine ältere Frau, seine Großmutter, wartet. Der Fremde zieht die Kleidung der Großmütter aus und enthüllt ihre schlaffen Titten und ihre behaarte Muschi. Er geht dazu über, sie hart zu ficken, lässt den Mann zuschauen und zu masturbieren. Sobald der Fremde mit der Großmutter fertig ist, wendet er seine Aufmerksamkeit dem Mann zu, fickt ihn und füllt ihn mit dem Ende der leidenschaftlichen Szene, während der Mann masturbiert.