Naapuri, joka etsii kadonnutta koiraansa, saa ison mustan kyrvän vieraalta, jolla on valtava perse

Mies on etsimässä hänen kadonnut koira, vaeltaa ympäri naapuritaloa. Kun hän koputtaa oveen, muukalainen, jolla on massiivinen, pyöreä perse tervehtii häntä. Näky tuo valtava, pyöreiden perse on liian paljon mies vastustaa. Hän putoaa polvilleen ja alkaa palvoa vieraita hirviö kukko. Jonkin intensiivisen imemisen jälkeen muukalainen vie hänet makuuhuoneeseen, jossa vanhempi nainen, hänen mummo, odottaa. Vieras ottaa mummo vaatteet pois, paljastaen hänen roikkuvat tissit ja karvainen pillua. Hän etenee naida häntä kovaa, jättäen miehen katsella ja masturboida. Kun muukalainen on lopettanut vitun isoäiti, hän kääntää huomionsa mieheen, vitun häntä kova ja täyttää hänet cum. Kohtaus päättyy vieras ja isoäiti jakaa intohimoinen suudelma, kun mies jatkaa masturboi.