迷子犬を求める隣人が、巨尻の見知らぬ男から大きな黒いチンポを受け取る

男が行方不明の犬を捜し出し、近所の家の中をうろうろしている。ドアをノックすると、巨大な丸いお尻を持つ見知らぬ男が出迎える。その巨大で丸いお尻の姿は男にとって抵抗するには大きすぎる。膝まで落とし、見知らぬ男の怪物のチンポを拝み始める。激しいしゃぶりの後、見知らぬ男に寝室に連れて行かれ、年上の女性、祖母が待っている。見知らぬ男は祖母の服を脱がせ、垂れたオッパイと毛深いマンコを露わにする。激しく犯し始め、男は見張り、オナニーする。見知らぬ男は一旦祖母を犯し終えると、男に注意を向け、激しく犯し、精液を注ぎ込む。シーンは見知らぬ男と祖母が情熱的なキスを交わしながら終わり、男はオナニーを続ける。.