אחים חורגים גייז פוגשים רופא שחור במפגש בלתי צפוי במהלך ביקור בבית החולים שלהם

שני אחים חורגים הומוסקסואלים צעירים מוצאים את עצמם בבית החולים עם מחלה מסתורית, מחפשים עזרה מרופא שחור. תקוותם גבוהה ככל שהם מובלים למשרד הרופא, אבל הדברים מקבלים תפנית בלתי צפויה כשהרופא מפיל את מכנסיו, וחושף את איברו המאסיבי. המראה של הזין השחור הגדול שולח את ליבם לדהור בציפייה ותשוקה. האחות, שמבחינה בהתעוררותם, מצטרפת לאקשן, מה שמוביל למפגש פראי של תשוקה הומו ותאווה חסרת רסן. האחים החורגים, שאינם מסוגלים לעמוד בפיתוי הזין המפלצתי של הרופא, נכנעים לדחפים הראשוניים שלהם, מתחלפים לענג אותו בפיהם הנלהבים. האחות, שלא רוצה לפספס את האקשן, עוסקת במפגש לוהט משלו. החדר מתמלא בקולות גניחות וריח של תאווה, כשהאחים החורגים מתמסרים לרצונותיהם, מתמכרים למפגש אסור עם הרופא השחור.