נערות מתבגרות בין-גזעיות עוברות היפנוזה לטיפול בהתמכרות למין ומתעסקות באקטים מיניים עם גבר מוכשר היטב

שתי נערות מתבגרות חפות מפשע מבקשות עזרה בהתמכרות שלהן למין בסרט זה למבוגרים לוהטים. הם מתייעצים עם מטפל שמשתמש בסתר בכוחותיו ההיפנוטיים כדי לתדלק את תשוקותיהם. מבלי לדעת, הם עוברים סשן היפנוזה שרק מגביר את תאוותם. כשהם חוזרים להכרה, העכבות שלהם מופשטות, ומשאירות אותם משתוקקים לזין הקשה של גבר שחור מוכשר היטב. הסצנה מתרחשת כשהבנות מתחלפות בהנאה את האיבר העצום של איש הובנה השרירי. הם מוצצים בלהט את הציר העבה שלו, הציצים הקטנים שלהם נלחצים לירכיו החזקות. הגבר, בתורו, מתענג על גופם הדק והחורים הדוקים, דוחף לתוכם בנטישה פראית. הגניחות האורגזמיות של הבנות מתגברות כשהגבר חודר לחורים הצמודים שלהן, ומשאיר אותן מסופקות לחלוטין ובשליטתו ההיפנוטית. המפגש הבין-גזעי הזה משאיר את הצופים חסרי נשימה, מכיוון שההתמכרות למין של הבנות נדלקת עוד יותר מהמפגש שלהם עם הגבר השחור התלוי היטב.