Dve dospievajúce dievčatá podstupujú hypnózu kvôli sexuálnej závislosti a zapájajú sa do sexuálnych aktivít s dobre vybaveným mužom

Dve nevinné dospievajúce dievčatá hľadajú pomoc v tomto horúcom filme pre dospelých, aby uspokojili svoju rastúcu sexuálnu závislosť. Obrátia sa na terapeuta, ktorý tajne používa svoje hypnotické schopnosti na naplnenie svojich túžob. Nevedomky podstúpia hypnózu, ktorá len umocní ich chtíč. Keď znovu nadobudnú vedomie, ich zábrany sú odstránené a zanechajú v nich túžbu po tvrdom penisu dobre vybaveného černocha. Scéna sa odvíja s dievčatami, ktoré sa dychtivo striedajú, aby potešili svalnatého ebenového muža s mohutným údom. Vášnivo sajú jeho hrubý driek, ich malé prsia sa tlačia na jeho silné stehná. Muž si zase vychutnáva ich štíhle telá a tesné diery, vráža sa do nich s divokou oddanosťou. Intenzívny orgazmický ston dievčat napĺňa miestnosť, keď do ich tesných dier preniká obrovský penis muža, ktorý ich úplne uspokojuje a je pod jeho hypnotickou kontrolou. Toto medzirasové stretnutie necháva divákov bez dychu, pretože závislosť dievčat na sexe je len ďalej rozdúchaná ich stretnutím s dobre zaveseným černochom.