Tre unge kvinder og en fremmed mand engagerer sig i lidenskabelig seksuel aktivitet, herunder oralsex og samleje

Tre smukke unge kvinder og en mystisk mand engagerer sig i en lidenskabelig trekant. De skiftes ivrigt til at glæde ham oralt, deres læber og tunger arbejder sammen for at drive ham vild. Kvinden tager ivrigt hans store pik i munden, før hun monterer ham, og hendes partner slutter sig snart til en fræk trekant. Handlingen er nådesløs, med mandens tykke skaft glider ind og ud af kvindernes ivrige huller, deres fornøjelse kan mærkes. Denne trekant med 2 piger, der mødes, er en fest for sanserne og viser skønheden ved biseksualitet i al sin pragt.