En velbegavet ældre mand og moden kvinde instruerer en barmfagre ung kvinde i at håndtere en penis

I dette hotte møde guider en velhængt sølvræv og hans modne partner en kurvet ung vixen i kunsten at arbejde magi på et dunkende lem. Handlingen starter med, at den barmfagre skønhed bliver bøjet forover og ivrigt tager bedstefædrenes store pik ind i munden. Bedstemoren, ikke en til at gå glip af det sjove, slutter sig til, hendes erfarne mund sutter kyndigt i den anden ende. Barnebarnet, nu fuldt fordybet i oplevelsen, skræver over bedstefaderen, hendes rigelige barm hopper, mens hun rider ham. Kameraet fanger hvert pirrende øjeblik, fra nærbillederne af gruppernes lidenskabelige møder til det betagende syn af de unge kvinders lækre kurver. Klimakset kommer, da bedstefaren trækker sig tilbage, hans sperm sprøjter ud over børnedøtrenes perfekt afrundede bagside. Dette er en pirrende visning af lidenskab og liderlighed, der efterlader seerne længselsfulde efter mere.