Muskuløse naboer deltar i hemmelig gloryhole-møte uten kondom

To muskuløse menn fra hver sin side av gaten utforsker sine kjødelige lyster i en fristende fortelling om naboenes slemhet. Deres etterlengtede møte blir til slutt til et møte i hver sin leilighet, kun skilt av en tynn vegg. Handlingen starter med et hett soloshow, da en av mennene, en velutstyrt amatør homofil pornostjerne, slipper løs sitt massive lem for den andre å være vitne til. Forventningene bygger seg mens han erter seg selv, hånden hans klarer knapt å omslutte den enorme omkretsen hans. Ute av stand til å motstå lokket, skynder den andre mannen seg over, tilslørt av begjær. Et surklende møte tar dem med på en vill tur med rå, ubeskyttet nytelse. En tredje muskuløs hunk blir med og gjør scenen til et frekt gruppemøte. Mennene bytter på å suge og knulle, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig visning av homofil begjær. Klimakset er eksplosivt, og etterlater dem alle fornøyde og fornøyde.