Muskuløse naboer engagerer sig i hemmelig gloryhole-møde uden kondom

To muskuløse mænd fra hver sin side af gaden udforsker deres kødelige lyster i en fristende fortælling om naboernes frækhed. Deres længe ventede møde materialiserer sig endelig, da de befinder sig alene i hver deres lejlighed, kun adskilt af en tynd væg. Handlingen starter med et Hot solo-show, da en af mændene, en velbegavet amatør homoseksuel pornostjerne, slipper sit massive lem løs, som den anden kan overvære. Forventningen bygger sig op, mens han driller sig selv, hans hånd er knap i stand til at omslutte hans enorme omkreds. Ude af stand til at modstå lokket, skynder den anden mand sig over, omtåget af liderlighed. Et sydende møde fører til en vild tur med rå, ubeskyttet nydelse, hvor en tredje muskuløs hunk slutter sig til kampen og forvandler scenen til et frækt gruppemøde. Mændene skiftes til at sutte og kneppe, og deres kroppe er flettet ind i en lidenskabelig visning af homoseksuel liderlighed. Klimakset er eksplosivt, og efterlader dem alle brugte og tilfredse.