Molly og Penelopes erotiske møde med Kay eskalerer

Molly og Penelopes er to smukke brunetter, der ikke elsker mere end en varm trekant. Da deres ven Kay kommer over, er de ivrige efter at vise deres færdigheder. Kay, en velbegavet stud, er mere end klar til at give disse babes deres livs tur. Molly starter med et deepthroat blowjob, hendes læber viklet omkring Kays dunkende skaft. Penelopes slutter sig til, hendes store bryster presset mod Kays krop, mens hun sutter på hans pik. De to skønheder skiftes derefter til at ride Kay, deres stramme fisser sutter på hans store pik i cowgirl-stilling. Men det virkelige show starter, da Penelope bøjer sig over, hendes store røv er udstillet. Kay banker hende bagfra, hans enorme pik styrter ind og ud af hendes våde fisse. Molly ser på, mens hendes egen fisse drypper af lyst. Til sidst knæler begge babes ned, deres ansigter dækket af Kays varme ladning, mens han sutter sin ladning over dem.