To lidenskapelige kvinner, Olivia Lee og Mia Scarlett, hengir seg til en het økt med vennen sin, deltar i ulike seksuelle handlinger og etterlater ikke noe ønske uoppfylt

Olivia Lee og Mia Scarlett, to umettelige kvinner, befinner seg i selskap med vennen sin, ivrige etter å hengi seg til en het økt av nytelse. Mens stemningen varmes opp, står vennens manndom i giv akt, klar for damens oppmerksomhet. Olivia og Mia, alltid de ivrige elskerne, kaster ikke bort tid på å komme i gang. De bytter på å glede ham med sine dyktige munner, tungene danser over hans bankende skaft. Men appetitten deres blir ikke mettet av bare muntlige gleder. De lengter etter mer, og de får det. En av dem rir ham lidenskapelig, fingrene hennes jobber magi på hennes egen søte sted. Den andre blir med, hendene hennes utforsker hennes egne lyster Rommet fylles med lydene av stønn og sukk av ekstase mens de bytter på å ri sin heldige venn, og kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Klimakset kommer, og etterlater dem alle tilbrakte og fornøyde. Men natten er ung, og de er langt fra ferdige. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres uslukkelige begjær, og sikrer at ingen lyst går uoppfylt.