Emilia, en ung pige med katteører, oplever nydelse, mens hun giver oralsex og engagerer sig i seksuelt samleje, der kulminerer i udløsningen af sæd i hendes skede

Emilia, en forførende kat, driller med sine bløde poter og spinder. Hendes stramme kjole river af og afslører hendes forlokkende røv. Hun sutter og rider kyndigt og når klimaks i en creampie. Kameraet fanger hver detalje af hendes intime øjeblikke.