Sensuelt møde mellem to mænd fører til lidenskabelig rå sex

To mænd, der begge oser af rå seksualitet, engagerer sig i et hedt møde. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres ubestridelige kemi, mens de langsomt klæder hinanden af og afslører deres perfekt skulpturerede kroppe. Spændingen bygger sig op, da de udforsker hinandens kroppe, deres hænder strejfer frit, deres vejrtrækninger bliver tungere. Forførelsen er til at tage og føle på, mens deres øjne er låst i et lydløst løfte om nydelse. Scenen tager en drejning, da den ene mand befinder sig på knæ og præsenterer sin stramme, indbydende røv for den anden. Forventningen er næsten uudholdelig, da manden bag ham driller ham med sit dunkende lem, før han kaster sig dybt ind i sin ivrige røv. Rummet fyldes med støn og beskidt snak, mens de engagerer sig I en lidenskabelig barback-boltring. Synet af deres kroppe, der bevæger sig i rytme, deres ansigter forvrænget i nydelse, er et syn at se. Klimakset er eksplosivt, og efterlader dem begge brugte og tilfredse, deres kroppe viklet ind i en post-coital omfavnelse.