Lucy Belle nyder et hårdt interracial møde med en velbegavet partner, hvilket resulterer i et tilfredsstillende klimaks

Lucy Belle, en sulten pornostjerne med en forkærlighed for det vilde og utæmmede, befinder sig i et varmt møde med en velhængt ibenholt stud. Dette hårde interracial møde er ikke for sarte sjæle. Handlingen starter med en ophedet udveksling af blikke, elektriciteten mellem dem kan mærkes. Som kameraet ruller, fanger hvert øjeblik af deres rå passion, tager Lucy ivrigt sin massive sorte pik på sig, hendes stramme fisse strækker sig for at imødekomme hans imponerende omkreds. Synet af hende, der bliver kneppet af denne monsterpik, er et vidnesbyrd om hendes umættelige appetit på nydelse. Scenen udfolder sig med en blanding af virkelighed og fantasi, den rå intensitet af deres kobling efterlader intet til fantasien. Da klimaks nærmer sig, stønner Lucys højere, hendes krop vrider sig i ekstase. Det sidste skud fanger hende drivvåd i sved, et tilfreds smil på hendes ansigt, et testamente til det eksplosive møde.