Unge voksne Isabel Moon tager ivrigt på sig en stor sort skaft

Den unge og ivrige voksne, Isabel Moon, finder sig i et varmt møde med en velbegavet sort stud. Hun har længtes efter en stor sort pik, og hendes ønske går i opfyldelse, da hun bliver præsenteret for en massiv stor sort pik. Hendes øjne lyser af spænding, da hun ivrigt tager udfordringen op med at sutte på det tykke skaft. Hun er umættelig, hendes mund arbejder utrætteligt for at glæde den sorte tyr. Men den mundtlige handling er ikke nok for denne teenager; hun higer efter en dybere forbindelse. Hun vil mærke den store sorte pik trænge ind i hendes stramme fisse. Den sorte stud er mere end villig til at forpligte sig, og stikker sin monsterpik ind i hendes ivrige fisse.