Spencer Bradley nauttii kolmiosta isäpuolensa ja työtoverinsa kanssa

Spencer Bradley, tuhma teini-ikäinen viettelijä, on asia hänen isäpuolensa työtoveri. Hän on silmäillen hänen vaikuttava pullistuma joka kerta, kun he tapaavat. Eräänä kohtalokkaana päivänä, hän houkuttelee hänet heidän luokseen varjolla hänen isäpuolien poissaolo. Kuitenkin, vaivihkainen cowboy luistaa ylös, mikä johtaa lämmitetty kohtaaminen molempien kanssa ja hänen innokas isäpuoli. Huone lämpenee kuin Spencer taitavasti palvelut molemmat miehet, hänen huulensa ja kielensä taika niiden sykkivä kukot. Vaihto suun nautintoa on intensiivistä, jättäen ne kaikki henkeä haukkovahduttaa. Toiminta kärjistyy kuin Spenzers petite runko on ahmittu kaksi miestä, kädet tutkivat jokaisen sentin hänen. Kamera vangitsee jokaisen nimenomaisen yksityiskohdat kohtaamisesta, alkaen intohimoinen suudelmia mielettömän pillua vitun. Kohtaus päättyy Spencers iso perse pomppii, kun hän ratsastaa yksi miehistä, kun toinen poraa häntä takaapäin. Lopullinen nautinto jättää heidät kaikki uupunut ja tyydyttänyt.