ספנסר בראדלי נהנית משלישייה עם אביה החורג ועמיתו לעבודה

ספנסר בראדלי, פתיינית מתבגרת שובבה, נמשכת לעמיתה לעבודה של אביה החורג. היא בוחנת את הבליטה המרשימה שלו בכל פעם שהם נפגשים. יום גורלי אחד, היא מפתה אותו למקומם במסווה של היעדרותם של אביה החורג. עם זאת, הקאובוי החמקן חומק, מה שמוביל למפגש לוהט עם שניהם ועם אביה החורג הנלהב. החדר מתחמם כשספנסר משרתת במיומנות את שני הגברים, שפתיה ולשונה עושה קסמים על הזין הפועם שלהם. חילופי ההנאה שבעל פה אינטנסיביים, ומשאירים את כולם מתנשמים. הפעולה מסלימה כשהמסגרת הקטנטנה של ספנסר נטרפת על ידי שני הגברים, ידיהם חוקרות כל סנטימטר ממנה. המצלמה לוכדת כל פרט מפורש מהמפגש, מהנשיקות הנלהבות ועד לזיון הכוס המפוצץ. הסצנה מסתיימת כשספנסר רוכבת על אחד הגברים, בעוד השני קודח אותה מאחור. ההנאה הקבוצתית האולטימטיבית משאירה את כולם תשושים ומרוצים. ספנסר לא יכול לעמוד בפני ההתקדמות של אביה החורג, אבל ספנסר לא יכול להתאפק ומתחיל להתפשט. ספנסר לא יכול לעמוד בפני קסמיה ובסופו של דבר הם מקיימים יחסי מין נלהבים, כשספנסר לא יכולה לעמוד בפני קסניה ומשאירה אותם מרוצים.