אישה טרנסג'נדרית משתלטת במהלך שלישייה לוהטת עם זוג חסר ניסיון

בעולם שבו פנטזיות מתנגשות עם המציאות, קוסמת טרנסג'נדרית כובשת מוצאת את עצמה מסובכת במפגש מגרה עם זוג טירון. התיאבון הבלתי יודע שובע שלהם לאקזוטי והלא מוכר מוביל אותם לאלילה ברזילאית חונקת זו, שיש לה לא רק אחד, אלא שני כלי הנאה רועמים. ככל שהאקשן מתפתח, הזוג החובב מוצא את עצמם שקועים בעולם של תשוקה חסרת מעצורים ותשוקה גולמית. הקוסמת, עם כישורי הפה המומחים שלה, עושה את הקסם שלה על האיבר הפועם של הגבר, בעוד שהנשים האחוריות העסיסיות הן מגרש המשחקים לזין מפלצתי. החדר מתמלא בריח משכר של תאווה כשהאישה מקבלת בשקיקה את ההיקף האדיר, גניחותיה מהדהדות מהקירות. הגבולות מיטשטשים כשהקוסמת עוסקת בחיבוק נלהב עם האישה, גופותיהן משולבים במחול תשוקה. זו שלישיה שאין כמותה, עדות לכוח התשוקה והפיתוי של האסור.