To 18-årige engagerer sig i en trekant med deres ven, der onanerer i strømper og mistænker en orgasme

To 18-årige, en fyr og hans kæreste, inviterer deres ven over til en vild trekant for at krydre tingene. Veninden, en fræk djævel, er ivrigt enig og ankommer i en forførende politiuniform, komplet med strømper, der ikke overlader meget til fantasien. Stemningen varmes op, da alle går i gang, med veninden, der dygtigt tilfredsstiller begge partnere. Pigen, en lille skønhed, kan ikke modstå spændingen og begynder at fatte mistanke om, at hun er på randen af en orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense handling, fra solospil til hardcore gruppesex. Vennernes eksperthænder og pigernes umættelige begær skaber en perfekt storm af nydelse, der kulminerer i et forbløffende klimaks. Denne unge piges første oplevelse af sådan intens nydelse efterlader hende forpustet og higer efter mere.