To 18-åringer engasjerer seg i en trekant med vennen sin, som masturberer i strømper og mistenker en orgasme

To 18-åringer, en fyr og kjæresten hans, inviterer vennen over for en vill trekant. Vennen, en slem djevel, er ivrig enig og kommer i en forførende politiuniform, komplett med strømper som ikke overlater mye til fantasien. Stemningen varmes opp når alle går i gang, med vennen som dyktig tilfredsstiller begge partnere. Jenta, en liten skjønnhet, kan ikke motstå spenningen og begynner å mistenke henne på randen av en orgasme. Kameraet fanger hvert øyeblikk av den intense handlingen, fra solospill til hardcore gruppesex. Vennens eksperthender og jentenes umettelige begjær skaper en perfekt storm av nytelse, som kulminerer i et forbløffende klimaks. Denne unge jentas første opplevelse av slik intens nytelse forlater henne andpusten og lengter mer.