Unge mænd engagerer sig i udendørs bareback trekant med en velbegavet ven

Unge og liderlige Alex Jordan og Benjamin Riley har længtes efter en vild nat med uhæmmet nydelse. De har ventet spændt på ankomsten af deres velbegavede ven, der lover en monsterpik, der vil efterlade dem gispende efter vejret. Mens de venter i det fri, er luften tyk af forventning. Da deres ven kommer, efterlader synet af hans imponerende pakke dem begge i ærefrygt. De tre smider hurtigt tøjet, dykker ind i en lidenskabelig bareback trekant. Twinkene skiftes til at ride deres venners massive lem, deres støn giver genlyd gennem natten. De hengiver sig til bareintense action, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Nattens klimaks ser twinkene knæle foran deres ven, deres ansigter prydet med hans varme ladning. Synet af spermen dækker deres ansigter, et testamente til deres vilde nat af nydelse.