Lille tysk pige med tatoveringer og dreadlocks, Julia, har ubeskyttet sex med en kunde

Julia, en lille tysk skønhed med en unik frisure og spændende tatoveringer, befinder sig i selskab med en kunde, der er ivrig efter noget intens action. Hun skynder sig at smide tøjet og afslører sin lokkende figur. Manden er betaget af hende, og hun er mere end klar til at tilfredsstille hans lyster. Han lyner sine bukser op, og afslører en massiv pik, som hun ivrigt tager ind. Rummet fyldes med støn, da han støder ind i hende, og gør hende vild af nydelse. På trods af hendes indledende ophidselse, længes Julias fisse snart efter følelsen af bar hud på huden. Hun bønfalder ham om at fjerne kondomet, og han forpligter sig, og kaster sig dybere ind i hendes ivrige krop. Rytmen intensiveres, deres kroppe flettes ind i en dans af rå lidenskab. Klimaks er eksplosiv, og efterlader Julias røv dækket af hans sperm. Tilfredse falder de sammen på sengen, og basker i efterdønnet af deres lidenskabelige møde.