छोटे फ्रेम वाली किशोरी लूना एक अश्लील ऑडिशन के दौरान ओरल सेक्स में संलग्न होती है।

लूना, एक खूबसूरत युवा महिला, एक अश्लील फिल्म के लिए अपने ऑडिशन के दौरान खुद को असामान्य स्थिति में पाती है। क्लोज-अप शॉट्स उसके चेहरे पर अपना भार छोड़ने से पहले उत्सुकता से टिप को चाटते हैं। निर्देशक उसे एक निजी कमरे में ले जाने में कोई समय बर्बाद नहीं करता है, जहां वह लापरवाही से ओरल सेक्स का विषय पेश करता है। लूना आज्ञाकारी होने के नाते, संकोच नहीं करती और फर्श पर घुटने टेकती है, खुश करने के लिए तैयार है। कैमरा हर विवरण को कैप्चर करता है क्योंकि लूना कुशलतापूर्वक निर्देशक की मर्दानगी को अपने मुँह में लेती है, उसका छोटा फ्रेम आसानी से उसके आकार को घेर लेती है। कुछ मिनटों के डीपथ्रोटिंग के बाद, निर्देशक अपने सदस्य को वापस ले लेता है, और लूना उत्सुकता से उसके चेहरे पर अपनी लोड छोड़ देती है। उसके वीर्य की हर बूंद को पकड़ने के क्लोज़-अप शॉट उसकी प्राकृतिक, छोटे स्तनों और चिकनी, मुंडा बिल्ली को ट्रिकल करते हैं। लूणा उसके बैठे हुए, उसके चेहरे या कठोर चेहरे के साक्ष्य के साथ समाप्त होते हैं।.