เด็กแมวขนยาวถูกครอบงําโดยกระเทยที่มีความยาวใหญ่สองคนในการ์ตูนเพศสัมพันธ์ที่แต่งตัวข้ามเพศ

ในการผจญภัยอีโรติกที่มีภาพเคลื่อนไหวนี้ เด็กชายแมวขนยาวสวมชุด Crossdressing น้องสาวที่เย้ายวนพร้อมที่จะเอาใจกระเทยที่โดดเด่นสองคน ทักษะการใช้ปากของเขาถูกทดสอบเมื่อเขาได้รับการสองทีมนําไปสู่การเสร็จสิ้นการแตกในที่ยุ่งเหยิง.