Mia Hurley, en ung Latina-teenager med slappe bryster, bliver forført af en ældre, grim mand til en casting-session, der fører til intens knepning og en ansigtsbehandling

Mia Hurley, en fantastisk ung Latina med lokkende slappe, men naturligt tillokkende bryster, indleder en casting-session, der tager en uventet drejning. Den ældre, uattraktive mand hun møder overrasker hende ved at afsløre sin imponerende, massive manddom og antænde en brændende lyst i hende. Mia, der ikke kan modstå denne velbegavede fremmede, hengiver sig ivrigt til den intense handling af elskov, der følger. Med hendes rigelige, naturlige bryster, der tilbedes og hendes stramme, indbydende elskovsrede, der bliver henrivet, finder Mia sig helt fordybet i lidenskabens vold. Klimakset i deres møde ser den gamle mand pryde hendes ansigt med sin udløsning, hvilket efterlader Mia både tilfreds og forelsket i størrelsen af hans lem.