Mia Hurley, en ung Latina-tonåring med hängiga bröst, förförs av en äldre, ful man för en castingsession som leder till intensiv knulling och en ansiktsbehandling

Mia Hurley, en fantastisk ung Latina med lockande hängiga men naturligt lockande bröst, inleder en castingsession som tar en oväntad vändning. Den äldre, oattraktiva mannen hon möter överraskar henne genom att avslöja sin imponerande, massiva mandom, tända en eldig lust inom henne. Mia, oförmögen att motstå lockelsen av denna välutrustade främling, hänger sig ivrigt åt den intensiva handlingen av älskog som följer. Med hennes rikliga, naturliga bröst dyrkas och hennes tighta, inbjudande kärleksnäste blir hänförd, befinner sig Mia helt nedsänkt i passionens kroppar. Klimaxen av deras möte ser den gamla mannen pryda hennes ansikte med sin utlösning och lämnar Mia både nöjd och förälskad av den stora storleken på hans lem.