En fyr besøger en brunette telefonsex-operatør og modtager en seksuel belønning med hendes bryster og skede

En fyr, der søger telefonsex, opsporer en lokal brunetteoperatør. Efter en kort samtale inviterer hun ham til sin plads for en mere personlig oplevelse. Ved ankomsten bliver han mødt af en fantastisk blondine, som viser sig at være brunettens BDSM-partner. Brunetten tilbyder forførende sine bryster til hans fornøjelse, hvilket fører til et lidenskabeligt blowjob fra begge kvinder. Da handlingen intensiveres, beslutter fyren at deltage, og skiftes ivrigt med blondinen til at smage på brunetternes søde nektar. Brunetten tager ivrigt sit store lem ind i sin ivrige mund, sutter dygtigt og stryger det til et kraftigt klimaks. Blondinen slutter sig til og modtager sin cremede belønning på hendes røv. Brunette tilbyder derefter sin egen bagende for en endelig smag af hans udløsning, og efterlader alle tre deltagere grundigt tilfredse.