Jessica Dawn Jordan og Rain hypnotiserer Carmen Hayes i en hed oplevelse

Jessica Dawn Jordan og Rain er mestre i forførelse, og de sætter deres blik på den fantastiske brunette, Carmen Hayes. Disse to fristerinder spilder ingen tid på at komme i gang. De starter med at slippe Carmens lækre kurver løs, stryge hendes faste, runde røv og hendes rigelige barm. Som spændingen bygger sig op, driller de hende med deres fingre og gør hende vild af lyst. Snart er Carmen på knæ, klar til at tage udfordringen op med at tilfredsstille ikke én, men to dunkende pikke. Hun viser sine deepthroating færdigheder og tager dem dybt ind i halsen. Synet af denne fede, sorte skønhed på knæene, der bliver henrykt af to mænd, er et syn at se. Handlingen intensiveres, da hun rider en af dem, hendes store røv hopper med hvert stød. Klimaks er eksplosivt, med Carmen dækket af varm sperm, hvilket efterlader hende tilfreds og åndeløs.