Eduarda Farias, en transpoldanser, sikrer sine homoseksuelle kunder nydelse gennem dans og intens anal action

Mød Eduarda Farias, en lummer brasiliansk trans-danser, der ved præcis, hvad hendes homoseksuelle kunder higer efter. Med sine fantastiske kurver og fængslende bevægelser, hun et syn at se. Klædt på til at dræbe, tager hun til scenen, hendes krop svajer rytmisk, mens hun udfører en fristende striptease. Rummet er overfyldt af forventning, da hun smider tøjet, og afslører sin lækre røv. En af hendes kunder kan ikke modstå lokket og dykker ind i hende, hans hænder udforsker hendes faste, runde røv.. Danseren gengælder, lyner sine bukser op for at tage hans pik i munden. Bareback-handlingen intensiveres, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Klienten kan ikke holde sig tilbage længere, hans varme ladning sprøjter ud over Eduardas tilbage. Dansen kan være slut, men minderne om dette vilde møde vil vare for evigt.