To muskuløse venner engagerer sig i homoseksuel sex med en stor pik og håndjob

To muskuløse mænd, der begge har en imponerende fysik, beslutter sig for at hengive sig til noget hot action. De er ikke dine typiske brødre; de har en forkærlighed for det kødelige. En af dem, en fastspændt bodybuilder, er velsignet med et massivt lem, der er et syn at se. Hans ven, en liderlig teenager med en umættelig appetit på mandekød, er ivrig efter at få sin mund omkring det. Handlingen starter med, at den unge stud ivrigt tager til byen på den store pik, hans hænder og mund arbejder sammen for at glæde det dunkende lem. Den erfarne stud gengælder ved at give sin ven et håndjob, der sender rystelser ned ad hans rygrad. Det virkelige sjove begynder, når de bytter roller, bodybuilderen tager styringen, stikker sin monstrøse pik ind i vennens stramme røv. Rummet genlyder med deres støn og grynt, mens de engagerer sig i rå, ufiltreret homoseksuel sex, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, deres begær kan mærkes. Dette er en fortælling om to mænd, deres kroppe flettet ind i en dans af liderlighed og lidenskab, deres seksuelle kemi ud af hitlisterne.