נערות צעירות וקטנות מציגות את היכולות המיניות שלהן במהלך אודישן קאסטינג

שתי נערות מתבגרות קטנטנות, להוטות לפרוץ לעולם הבידור למבוגרים, מגיעות לאודישן הליהוק שלהן. גבר מראיין אותן ובוחן את כישוריהן מול המצלמה. כשהמתח גובר, הוא חושף את כוונותיו האמיתיות - לצפות בנשים הצעירות הללו מפגינות את כישוריהן המיניים. הבנות, מרוגשות ועצבניות, מתחילות להפשיט אחת את השנייה, חושפות את גופן הצעיר. הם עוסקים במין אוראלי בשקיקה, מתחלפים ומענגים זה את זה ואת הגבר. הפעולה מסלימה במהירות, כשהבנות מתמכרות לסקס הארדקור עם הגבר. האנרגיה וההתלהבות הצעירה שלהן מורגשות כשהן חוקרות זו את גופה של זו, לא משאירות חלק שלא נגע בו. הסצנה מגיעה לשיאה בגמר אקלימי, ומציגה את תאוותן שאינה יודעת שובע ואת הפוטנציאל שלהן לקריירה בבידור למבוגרים.