Gia Paige, Carmen Callaway og Porno Dan i en hed trekant

I denne sydende trekant slår den fantastiske Gia Paige og den forlokkende Carmen Callaway sig sammen med den legendariske Porno Dan for en vild tur. Gia og Carmen, begge med naturlige, frække bryster, er kendt for deres umættelige ønsker. De spilder ingen tid på at gå i gang med et varmt lesbisk møde. Deres tunger udforsker hinandens barberede, glatte folder, og antænder en brændende passion, der hurtigt strækker sig til deres partner. Handlingen intensiveres, da de skiftes til at behage Porno Dan, og viser deres ekspertise inden for mundtlig nydelse. Trioen engagerer sig derefter i en forbløffende gruppesession, hvor Gia og Carmen skiftes til at ride Dan i forskellige positioner, herunder bagfra og missionær. Klimakset når feberhøjde, da de alle når deres højdepunkt sammen, og efterlader dem mætte og åndeløse. Dette er en pirrende visning af liderlighed, begær og uforfalsket nydelse.