En desperat mor gør sit yderste for at redde sin søn fra udvisning ved at glæde skolens rektor på forskellige måder, herunder oralsex og ansigtsmisbrug

I et desperat forsøg på at forhindre sin søn i at blive udvist fra skolen, tyr en brunette mor til utraditionelle foranstaltninger. Hun besøger skolens rektor, i håb om at overtale ham til at ændre sin beslutning. Mens hun bønfalder ham, befinder hun sig i en kompromitterende stilling, med ansigtet begravet i rektors skridt. Rektor, der i første omgang blev overrumplet over det uventede møde, bukker snart under for MILF'ernes forførelse. Han guider hende gennem kunsten af oral nydelse, og lærer hende, hvordan hun dygtigt kan nyde hans store pik med sin mund og tunge. Synet af denne sorte mand, hans imponerende manddom, der står stolt og klar, er nok til at drive moren på knæ. Hun tager ham ivrigt ind i munden, hendes læber tæt omsluttet af hans skaft, mens hun erfarent glæder ham med tungen. Synet af hende i lingeri, hendes fingre, der udforsker hans krop, er et syn at se, da hun bringer ham til randen af ekstase.