Isabella Clark, en liderlig kvinde, vender tilbage til en interracial gruppesex med fem mænd

Isabella Clark, en liderlig kvinde med store bryster og en trang til interracial action, vender tilbage til scenen. Hun er ivrig efter at behage fem mænd med sine mundtlige færdigheder, og til gengæld er de mere end villige til at behage hende i naturalier. Handlingen starter med Isabella på knæ, ivrigt tager en stor sort pik ind i munden, sætter tonen for den vilde tur forude. Da rummet fyldes med lydene af støn og tung vejrtrækning, skiftes mændene til at kneppe hendes stramme røvhul, hver især mere umættelig end den sidste. De skiftes i alle tænkelige positioner, fra cowgirl til at bøje Isabella over, hvilket giver hende en grundig røvknepning. Klimakset kommer, da de alle fem spermer på hendes ansigt og i hendes mund, og efterlader Isabella grundigt tilfreds og klar til mere.