En shemale og fyr engagerer sig i en trekant med en transseksuel partner i Brasilien

En mand og en shemale engagerer sig i en vild trekant med en transseksuel partner i den varme by Rio de Janeiro i Brasilien. Han er ivrig efter at behage sin transseksuelle partner, mens shemalen viser sine evner i soveværelset. Shemales-partneren, der nu er dobbelt team, bliver efterladt målløs, da hun modtager en ansigtsbehandling fra begge sine partnere.