Drømmer om en sexet kat, Bailey Brooke, Justin Sane bliver glad og får udløsning inde i hende

Bailey Brooke er stjernen i en varm drøm, der efterlader hende trang til berøringen af en mand. Mens hun hengiver sig til sine fantasier, træder hendes ven Justin ivrigt ind for at opfylde hendes ønsker. Med sit dunkende lem i munden bringer Bailey ham dygtigt til randen af ekstase. Men den virkelige handling begynder, når hun bestiger ham, rider ham med en erfaren forførerindes nåde. Da han kaster sig dybt ind i hende, tjener synet af hendes rigelige barm, der hopper med hvert lidenskabeligt stød, kun til at give næring til hans begær. Endelig, da han når toppen af nydelse, frigiver han sin varme ladning inden i hende og markerer det uforglemmelige klimaks af deres erotiske møde. Denne amatørpar gensidige tilfredsstillelse er tydelig, da de basker i eftergløden af deres fælles nydelse.