Afro-amerikansk mand Duke opfylder alle sensuelle ønsker hos en ung blondine

Duke, en sort mand, er ved at opfylde en ung blond kvindes sensuelle ønsker. Pigen er tydeligvis ophidset og klar til alt. Dukes store pik står allerede i opmærksomhed, klar til at gå. Pigen kan ikke tro sit held, da hun får lov til at nyde denne monsterpik. Hun tager det hele ind, nyder hvert øjeblik, mens hun tilfredsstiller sig selv med denne enorme sorte pik.