Dua wanita berambut pirang, Tara dan Jaelyn, mengalami pengalaman pertama mereka dengan penis hitam besar selama pesta seks kelompok

Dalam pesta seks kelompok yang penuh gairah, wanita berambut pirang Tara dan Jaelyn menemukan raksasa hitam. Mereka dengan antusias mengeksplorasi kontol monster-nya, bertukar kenikmatan dan sperma, dalam pertemuan interracial yang liar.