En japansk kvinde med en lille figur engagerer sig i seksuel aktivitet med både et sexlegetøj og en mand, der kulminerer i penetration af hendes vagina og udløsning inde i hende

En lille japansk kvinde befinder sig i en usædvanlig situation, da hendes elskers bedste ven uventet slutter sig til deres intime møde. Hun bliver først overrasket over den pludselige indtrængen og bliver snart lokket af synet af hans imponerende manddom. Med en blanding af uskyld og nysgerrighed hengiver hun sig ivrigt til et vildt seksuelt eventyr, udforsker først hans størrelse med sine fingre, før hun inviterer ham til at glæde hende med sit eget stenhårde lem. Som intensiteten bygger sig op, rækker hun ud efter sit yndlings sexlegetøj, ivrig efter at opleve spændingen ved samtidig penetration. Klimakset af deres lidenskabelige møde ser manden med succes fylde hendes stramme grænser og efterlader hende åndeløs og tilfreds.