Unge amatørjenter går til ekstreme lengder for å imponere under castingøkten

To amatører i friske ansikter, begge rundt 18-19 år gamle, dukker opp for en casting-økt med en erfaren produsent. Jentene er ivrige etter å bevise sin verdi og imponere den eldre mannen, som har rykte på seg for å være vanskelig å glede. Produsenten, imponert over deres frekkhet, bestemmer seg for å gi dem en sjanse. Jentene, ufortrødent av produsentene røffe ytre, bytter på å glede ham med en fristende blowjob. Produsenten, overrumplet over deres entusiasme, bestemmer seg for å ta ting videre. Han instruerer jentene til å kle seg nakne og gå på hender og knær, klare til å bli knullet bakfra. Jentene som nå er fullt forpliktet til oppgaven, tar det som ekte profesjonelle. Produsenten som er fornøyd med prestasjonen, slipper til slutt sitt innestengte ønske, og dekker jentene med sin varme, klissete sæd.