En ung dreng engagerer sig i analsex med en homoseksuel mand

En ung dreng, ivrig efter at udforske sin seksualitet, befinder sig i selskab med en erfaren homoseksuel mand. Den ældre fyr, som fornemmer drengenes nysgerrighed, tager sig tid til at guide ham gennem bøssesexens verden. Mens drengen ivrigt sutter på det ældre mands dunkende lem, kan han ikke lade være med at spekulere på, hvilke andre fornøjelser der venter ham. Den ældre mand, som fornemmede drengenes begær efter mere, beslutter sig for at vise ham. Han skiller blidt drengenes kinder, hans fingre finder vej til den skjulte skat. Drengen gisper, da han mærker det kolde metal mod sin hud, spændingen ved det ukendte sender gysninger ned ad ryggen. Den ældre mand tager sig god tid, driller drengen, inden han kaster sig dybt ind i sit forbudte hul. Drengen stønner i nydelse, mens den ældre mand knepper ham, og hans krop vrider sig af fryd. Dette er kun begyndelsen på deres homorejse sammen, en rejse, der lover at blive fyldt med mange flere sådanne fornøjelser.