Uma jovem faz audição para um casting com um homem mais velho, sem saber do monstruoso pau negro dele. Apesar de seu medo, ela é cativada pelo tamanho dele e o leva ansiosamente em sua boca, levando a um clímax satisfatório.
Uma jovem com desejo pelo extraordinário decidiu fazer um teste para um teste de elenco exclusivo. Ela estava ansiosa para agradar, e seu apetite insaciável estava prestes a se realizar. O homem sortudo que ela estava prestes a encontrar possuía um pau monstruoso que a deixaria sem fôlego. Quando ela chegou ao local, ela foi recebida por um velho bem dotado que estava mais do que disposto a satisfazer seus desejos. A visão de seu membro impressionante a deixou admirada, e ela não resistiu à vontade de senti-lo. O velho se divertiu com sua vontade enquanto a guiava pela exploração de seu enorme pau negro. A intensidade do encontro a deixou desejando mais, e ela ansiosamente levou cada centímetro dele para sua boca. O clímax foi uma poderosa ejaculação que cobriu seu rosto, deixando-a satisfeita e ansiosa por outro encontro com seu enorme paus negro.
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